ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» – соорганизатор выпуска первых «зеленых» облигаций ФПК КН «Гарант-Инвест»

17 декабря 2019 года на Московской Бирже начнут обращение первые зеленые облигации ФПК «Гарант-Инвест» объемом 500 млн. рублей. Организаторы выпуска – ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», АО «БКС-Банк», ООО «УНИВЕР Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс».

Московская биржа включила облигации серии 001P-06 во второй уровень котировального списка. Облигации серии 001P-06 получили независимое заключение «Эксперт РА» о соответствии выпуска принципам зеленых облигаций. В ходе экспертизы также получены экологическое заключение Бранан Энвайромент на Программу Мероприятий по реновации объектов недвижимости АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и заключение НАКДИ по результатам комплексной оценки документов и соответствия бизнес-процедур требованиям, предъявляемым к зеленому финансированию.

«В мире очень развита тема инвестиций в социально значимые проекты. Институциональные инвесторы имеют обязательную квоту по инвестированию части портфеля в экологические проекты. В России бизнес и инвесторы делают только первые шаги в этом направлении. Мы приветствуем появление первых зеленых проектов в России и уверены, что облигации ФПК «Гарант-Инвест» будут востребованы теми, кому не безразлична проблема сохранения окружающей среды и природных ресурсов», – прокомментировал Николай Леоненков, Финансовый директор АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Зеленые облигации «Гарант-Инвест» включены в «Сектор устойчивого развития» на Московской бирже, созданный для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов.

Привлеченные денежные средства будут направлены на внедрение зеленых технологий в торговые и многофункциональные центры, принадлежащие ФПК «Гарант-Инвест»:

«Всего будет внедрено 62 «зеленые» технологии, имеющие свои экологические и экономические результаты. Кроме того, реализуя программу редевелопмента и экологической модернизации торговых центров, мы планируем привлечь в качестве долгосрочных партнеров и арендаторов компании, реализующие принципы устойчивого развития и эко-философию в повседневной деятельности. Многие арендаторы строят свою практическую работу с учетом зеленых стандартов и готовы размещаться только в зданиях, имеющих «зеленые» сертификаты, пусть и по более высоким арендным ставкам», – сообщил Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Параметры выпуска:

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения:

4B02-06-71794-H-001P от 02.12.2019

Объем эмиссии: 500 млн руб.

Дата начала размещения: 17.12.2019

Дата погашения: 13.12.2022

Номинал 1 облигации: 1000 рублей

Ставка купона (ориентир): 11,25% - 11,75%

По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от бенефициара Панфилова А.Ю.